保險從業人員必學~ 高資產客戶必知

管理高資產客戶的家族傳承與財富管理，需要精確的財務策略和對家族治理的深入理解。這場講座由經驗豐富的美國會計師黃榮如老師主講，從家業、家產到家風的三大面向提供實戰經驗分享。這次講座的目的是幫助參與者全面了解並有效服務高端客戶，共同打造基業長青且幸福永傳的家族。

內容摘要：
•探索財富傳承的核心技術
•規劃跨世代資產轉移策略
•優化企業接班與資產承接
•學習國際成功家族的典範

這是一次難得的學習機會，適合所有對家族傳承與財富管理感興趣的專業人士。加入我們，深入探討如何應對世代更迭的挑戰，確保家族和企業的長期繁榮！

1. 家業永續：詳解如何為家族企業提供保值增值的實用策略。

2. 家族智策：全面整合法律、稅務與財務的策略思維。

3. 家風代代：如何協助客戶建立和傳承有力的家族文化與價值觀。

4. 幸福永傳：分析百年家族企業成功的案例與典範。



 

黃榮如 老師
美國註冊會計師，擁有豐富的國際財稅及家族辦公室運營經驗。講師將通過實務案例，分享她在高端財富管理及財富傳承方面的深入洞察與策略。
永傳家族辦公室 創辦人 董事長
美國註冊會計師與投資銀行背景
勞動部「理財規劃實務」特約講師
經濟部「家族企業接班布局規劃」特約講師
中華民國全國商業總會 智庫/會務顧問
上市公司新事業投資及營運管理部主管